业内人士:基金投顾要通过资产配置解决基金不赚钱的问题 最终构建一个健康的理财生态


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公募基金降费后,整个基金销售和服务链条将发生变化,在让利投资者的同时,倒逼机构思考如何以投资者为中心,重构业务发展模式。此前监管部门表示,配套公募费率改革,将推动基金投顾业务由试点转常规,支持基金公司申请基金投顾业务资格,实施业务转型,提升服务能力,拓宽收入来源。在此背景下,公募投顾机构开始思考如何打赢这场投顾业务“升级赛”。业内人士认为,作为买方投顾发展的重心,基金投顾不是仅仅提供投资策略和陪伴服务,而是要与客户建立起信任关系,先解决“基金赚钱、基民不赚钱”的难题,后续还要通过资产配置解决基金不赚钱的问题,最终构建一个健康的理财生态。 (上证报)

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