机器人行情又被”引爆”? AI机器人指数暴涨8%,关注人形机器人的永赢先进制造经理强调:板块处于0-1爆发关键阶段


(资料图片仅供参考)

8月29日,拓普集团早盘涨停,再次引爆机器人行情,AI机器人指数暴涨8%(8841699.WI,wind)。昨日拓普公司中报透露,在“2+N”八大产品体系以外,公司于7月宣布成立机器人事业部,有望构建出全新增长曲线。从技术能力上,公司已具备电机自制能力,以及电机、减速机构、控制器的整合经验,且运动执行器样品现已获得核心客户认可,单机价值量可达数万元。该项目或于24Q1进入量产爬坡阶段,公司将于23年内形成4套产线(累计10万台产能)的安装建设,后续有望将年产能提至百万台,成长空间值得期待。随着人形机器人中报持续浮出水面,利空情绪逐步出尽,叠加近期一系列超预期的政策组合拳将显著活跃资本市场、提振投资者信心,有利于扭转市场短期较为低迷的情绪,A股反击窗口或临近。

市场上目前少有的关注机器人方向的主动基金——永赢先进制造智选基金经理张璐强调:“从产业周期角度来看,机器人板块当前仍处于0-1爆发关键阶段。本月北京机器人大会顺利开展,机器人产业链的进步有目共睹,北京市设立100亿机器人产业基金,还有9月份特斯拉AIDAY最新版擎天柱或将亮相。除此之外,包括三星、google、小米、优必选等国内外巨头也积极布局,咱们机器人已经成为未来10年兵家相争的超级赛道。近两个月以来,机器人已经从高点震荡下跌,风险得到了大幅度释放。在人形机器人的第二阶段——赛道内部分化的行情下,我会继续聚焦机器人赛道,继续关注人形机器人产业链的“双核心”优质公司——供应链的核心环节、拥有核心技术。我依然坚定,短期的波动只是崇山峻岭下的小扰动,我们无法预测寒冬何时能过去,但我们要坚信暖春终将到来。如果看好长期,不妨在这寒冬埋下种子,给自己拿到便宜的筹码,静候属于人形机器人的星辰大海。”

近日多家公司人形机器人新品首次隆重登场,越来越多的高校研究机构孵化公司,将人形机器人从实验室转向商业化应用,整体技术、性能进步明显。1)优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作,也能做很多高爆发的工作。2)达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。3)宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla旋转关节180Nm),拉力(3.5cm力臂等效)10000N(高于Tesla线性关节8000N),具备全球最高性价比,预计H1零售价在几十万元以内,计划Q4售卖。4)智元:自研PowerFlow关节电机峰值扭矩350N.m,重量1.6kg,采用径向磁通的外转子电机(低齿槽设计)高力矩透明度的行星传动减速器(10速比以内)双编码器定位方案,同时集成了液冷循环散热系统,计划未来硬件成本控制在20万以内。(中信证券)

【AI给人形机器人注入灵魂,“具身智能”的人形机器人是AI的绝佳载体】

英伟达创始人黄仁勋表示:AI下一个浪潮将是“具身智能”——像人一样能够与环境交互感知、自助规划、决策、行动、执行任务的机器人。人形机器人是人工智能的最强落地方式之一,承担AI的输出窗口的作用。人形机器人包含人机交互、环境感知、运动控制三大核心能力,都与AI的发展息息相关。人机交互系统作为人形机器人的“大脑”,机器人可以通过深度学习、自然语言处理等技术来实现语音图像识别、自主导航等功能,人形机器人能够更加自然、准确的理解人类情感,在精神陪伴和物理陪伴需求日益增加的背景下有稀缺价值。另外多模态学习可以聚合多源数据的信息,比如gpt4、PaLM-E的多模态训练,极大提高决策总体的准确率。运动控制关键在算法迭代,运动控制技术领先的波士顿动力公司采用模型预测控制(MPC),即构建机器人动力学模型来预测机器人未来的动作。另一方面,例如英伟达、谷歌、腾讯等公司都在推进虚拟环境调试,能够大幅提高训练的效率。总体来说,AI的发展将进一步提高机器人的智能化水平,有望为机器人领域带来更多的发展机遇。

机器人的闪耀登场远不止解放双手那简单,无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。机器人从0到1的革命中,特斯拉创始人兼首席执行官马斯克多次阐述愿景:未来人类和人形机器人的比例将不止是1:1,未来人形机器人可能超过人类数量,渗透率的天花板高且想象空间大。永赢基金先进制造基金经理张璐多次强调:人形机器人相较于其他行业壁垒较高,涉及到多学科的融合、软硬件的协同,所以对入局的玩家资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。而且产业链从上游到核心零部件和系统零部件,到中游的机器人本体和系统集成,到下游的终端应用,产业链长且复杂。机器人,可能是未来不可多得的,如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道,人形机器人的星辰大海将带来属于新时代的投资机遇。

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