深度 独立 穿透
近水楼台、水暖鸭先知
(相关资料图)
作者：石侦
编辑：李思
风品：恪圭
来源：首财——首条财经研究院
都说流水不腐户枢不蠹，那么近期银行业的高管大调整，又意味着什么呢？
据媒体统计，截至6月10日，今年已有75位银行高管变动，大中小型银行均有涉及。
从公告看，变动原因不尽相同，或是业务转型调整，或是任期届满离职，或是退休或有他任。
深入透视，背后企业不少亦有烦心事。伴随金融改革步入深水区，面对日益多元细分的市场需求、强合规化风险监管，从业者压力自知。新人能带来新气象么？
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拨备覆盖率481.07%
不良贷款率喜降
警惕抵押贷款逾期
6月13日，江阴银行公告称，董事长孙伟因工作调动辞职。同时，推举执行董事、行长宋萍代为履职。
不过2022年报显示，孙伟的董事长任期始于2014年7月31日，截止到2023年5月26日终止，任职已近9年，明显超过了行业标准。
2019年12月，原中国银保监会下发《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》（以下称指导意见）中，明确指出“7年轮岗期限”的监管要求。
指导意见称，要对关键人员和重要岗位员工严格实行轮岗要求，其中轮岗期限原则上不得超7年。
客观而言，虽职期超限，孙伟治下的江阴银行业绩平稳、跻身上市行、转型积极，整体成绩单拿的出手。
截至2022年末，江阴银行总资产1687.51亿元，同比增长10.2%；全年营收37.8亿元，同比增长12.27%，归母净利16.16亿元，增长26.88%。创下该行2016年上市以来的业绩新高。
但拉长纬度，2018年-2022年，营收31.86亿元、34.04亿元、33.51亿元、33.67亿元、37.80亿元；归属净利8.57亿元、10.13亿元、10.57亿元、12.74亿元、16.16亿元。
相比净利，营收起伏较明显，且整体增长较慢。另一厢，拨备覆盖率高企，2022年末达到469.62%，跻身银行前列，同比增幅42.04%。2023年一季度末481.07%，较年初再升11.45个百分点。意味着企业偿付能力增强，竞争力提升，可高于行业3倍多的覆盖率，是否有隐藏利润的可能也值考量。
好在不良贷款率持续下降，2022年末同比下降0.34个百分点至0.98%；今年一季度再降至0.97%，创下江阴银行史上新低。
不过，资产质量仍有待夯实处。
银行关注类贷款大增，由2021年末的5.08亿元激增至2022年末的9.46亿元，增幅高达86.27%。
逾期90天以内贷款余额达到3.82亿元，同比增长87.53%。
从贷款类型看，抵押贷款逾期情况最严重，由2021年末的7111万元，增至2022年年末的3.01亿元，创下新高。信用贷款逾期由上一年末的920万元增加至2931万元。
对此，该行表示，通过降低收益率相对较低的贷款占比，提高收益率相对较高的个人类贷款，实现了息差相对稳定。不过从上述逾期贷款情况看，如何平衡风险收益，江阴银行仍有功课要做。
截至6月21日，江阴银行收盘价3.70元/每股，相较上市之初巅峰期的25.03元/每股已跌超80%。
显然，新帅担子不算轻。
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不良双降仍需加把劲 上市野望
相似重任的还有恒丰银行，空缺5月的董事长一职终于落地，让市场为之一振。
6月12日，国家金融监督管理总局官网显示，辛树人恒丰银行执行董事、董事长的任职资格已获核准。
公开信息显示，恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年，改制为恒丰银行股份有限公司。2019年完成市场化改革股改建账。目前是12家股份行中唯二没上市者。
2022年，银行营收251.20亿元，同比增长5.20%；归属于本行股东的净利67.48亿元，同比增幅5.75%。
截至2022年末，恒丰银行资产总额 13315.95亿元，同比增长 1143.36 亿元，增幅 9.39%；负债总额 12042.97亿元，增加 1047.26 亿元，增幅 9.52%。
非利息净收入54.91亿元，同比降幅11.72%。主要受宏观环境因素影响。具体看，手续费及佣金净收入24.87亿元，同比减少3.50亿元，降幅12.34%。手续费及佣金收入28.14亿元，减少2.80亿元，降幅9.05%。其中，代理及受托业务收入17.72亿元，减少18.38%，主因债券承销市场竞争激烈，承销费率有所下降。手续费及佣金支出3.27亿元，同比增加0.7亿元。
2022年末，不良贷款额129.01亿元，同比下降8.76亿元。不良贷款率1.81％，下降 0.31 个百分点。
不良双降，资产质量改善值得肯定。，然放到业内，仍处较高水平。同花顺iFind数据显示，截至2022年末，A股银行板块不良率整体水平为1.3%。
拉长纬度，2019年至2021年末，恒丰银行不良率达3.38%、2.67%、2.12%。虽也是可喜持续下降，然2021年末不良率在12家股份行中仍最高。
拨备率也在监管红线徘徊，2022年拨备覆盖率仅151.40%。
众所周知，上市是企业做大做强、综合实力提升的一条捷径。相比冲刺IPO十年的广发银行，恒丰银行相关动作是新董事长的一大看点。
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风险官离职背后 不良贷款率连增
投诉烦恼
6月14日，新网银行副行长、首席风险官徐志华离职的消息，引起金融圈关注。离职原因为第二届任期届满，个人有新职业规划，主动提出不再续约。
圈内人都知道，徐志华是新网银行的“老人”，自2016年12月成立以来一直担任首席风险官，2019年12月开始担任副行长。今年5月，还参加了该行主办的中国零售金融反诈峰会。
可以说，徐志华见证了这家新兴互联网银行的高光低谷。
2017-2019年，新网银行营收3.59亿元、13.35亿元、26.81亿元，净利-1.69亿元、3.68亿元、11.33亿元，翻倍式增长的爆发力肉眼可见。
然2020年至2021年，新网银行营收23.57亿元、26.41亿元，净利7.06亿、9.18亿元，期间营收增速-12.09%、12.05%，净利增速-37.69%、30.03%。2022年营收超36亿元，同比增长38%。净利却跌至6.81亿元，同比下降25.8%。
不难发现，业绩高增不再，增速放缓且起伏加大。
追其原因，除了疫情因素互联网流量红利期消逝也是重要考量。同时，资产质量亟待提升。
2020年至2022年，不良贷款率分别为1.19%、1.05%、1.73%，呈逐年上升趋势。2022年更创下企业成立以来新高。
浏览黑猫投诉，截至2023年6月21日21时，新网银行相关投诉5219条，涉及贷款利息过高、催收态度差等问题质疑。
还有实锤罚单。
如2021年3月，因车贷投诉举报数量位列银行业金融机构第二位，主要问题集中在银行违规放款、贷款息费过高、暴力催收等，新网银行被银保监会消保局通报批评。
2022年4月，新网银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等，被央行罚款20万元。
2022年8月，银保监会四川监管局对新网银行罚款199万元，违法事实包括：未按要求向监管部门报告重大风险事件；公司类贷款贷后管理不尽职、贷款资金被挪用；个人贷款“三查”失职、贷款资金被挪用，违规转嫁经营成本；汽车贷款贷前尽职调查不到位，严重违反审慎经营规则。
以此种种，拷问企业的风控内控能力，也不是徐志华任内的加分项。如何内强风控外增业绩，新网银行有严肃考题横亘。
4
高质量增长 除积弊换新颜
不算多苛求。
逆水行舟，不进则退。伴随金融业改革开放进入深水区、面对更多元更细分的市场需求、强合规化风险的监管环境，大小银企都在各显神通，业务创新、智数化转型，日益比拼生态化的赋能力、更系统的风控力。这个过程必然伴随洗牌，强者恒强，落后者压力自知。
当然，二三线银企并非没有机会，依托更灵活的体制机制、优势区域领域深耕、轻资产数字化升级，不少从业者也走出一条特色模式产品创新路。
聚焦上述三行，亦有可圈点处。
江阴银行发挥深耕区域优势，打造小而美的高质量银行。坚守‘支农支小’‘做小做散’差异化战略定位，其江阴辖内的存款市场份额始终保持首位，2022年末，江阴辖内存、贷款市场份额为21.01%、16.16%，较年初分别提升6BP和47BP。
截至2022年末，江阴银行在江阴市内共设立75家网点，占公司网点总数的83%，实现网格化服务体系。同时，推出“科创贷”“江小鱼”、“公积金e贷”、“外贸融资宝”等特色专属化产品，多元助力实体经济。
恒丰银行，则聚焦“做实基础、做优主业、做大零售、做强本土、做细成本”战略路径打造“价值恒丰”。
目前，该行注册资本金仅次于工农中建四大国有银行，位居全国第五位，在12家全国性股份制商业银行中位居榜首，资本优势突出。
2022年8月，恒丰银行理财子公司恒丰理财获批开业。2022年，银行管理的各类理财产品规模1013亿元，其中符合资管新规的新产品规模735亿元，较年初增加158亿元，增幅27%。
财富管理业务方面，截止2022年末，银行零售存款时点余额1608.23亿元，较上年末增长247.34亿元，增幅18.17%，付息率较上年末下降3BP。
理财业务方面，产品创设能力提升，净值型理财产品类型由年初的两大类提升至八大类。
而依托互联网基因，新网银行更专注于数字化。
2023年2月出台的《数字中国建设整体布局规划》提出，推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育等重点领域，加快数字技术创新应用。
作为新一代数字原生银行，新网银行“全线上”“无接触”优势明显，普惠数字金融成绩喜人。
在大数据、人工智能、云计算等技术创新基础上，新网银行进行了流程创新。客户自主申请贷款，银行机器自动审批，从而大大提高了贷款发放效率，降低了发放成本。目前，新网银行99.6％的贷款都是通过线上自动审批发放。
产品层面，推出好人贷、好商贷、好车贷等创新型普惠产品。2022年，普惠型小微信贷业务增速达到73.05％。
梳理可见，无论农商行江阴银行、还是互联网银行新网银行，亦或股份制大行恒丰银行，种种槽点痛点外也没闲着，都有居安思危、持续精进、追求高质量发展的一面。
展望2023年，复苏修复成各行各业的主关键词。作为百业之母，银行业自然是近水楼台、水暖鸭先知。
能否把握这次窗口期，除积弊换新颜，且看新人会有哪些新气象。
本文为首财原创
